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理财规划师职业资格考试
价格:¥详见每月开课计划
简介:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
 
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上课地点
相关书籍
相关证书
师资介绍
课程介绍

一、 培养对象

1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2)证券公司的投资顾问和客户经理。

3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

4基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

6)各行各业的高级管理人员

7)有志于从事理财规划的人员

8)信托投资、房地产、、等相关人员

9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

二、 培养目标

学习运用心理学以及相关学科的专业知识,通过心理咨询的技术与方法,帮助求助者解除心理问题;遵循心理学原则,针对咨询对象,通过观察、交流、理解、判断等方法对其人际沟通、自我控制、自我心理平衡、交往控制能力作出合理判断,并针对实际情况做出预防以及解决方案;提高心理咨询全国统考的国家职业资格鉴定考试通过率。

三、 培养内容

第一章 绪论

第二章 资金时间价值

第三章 货币市场理财工具与产品

第四章 资本市场理财工具与产品

第五章 金融衍生品市场理财工具与产品

第六章 个人与家庭理财工具与产品

第七章 其他理财市场理财工具与产品

第八章 金融理财主要工具与产品价值评价

第九章 现代金融理财技术理论

第十章 金融理财策略

四、 课时学费

培训费、资料费统一按市物价局,财政局收费标准收取。

五、 培训教材

《普通院校金融理财系列教材·金融理财师(AFP)资格认证培训教材:金融理财学》:

六、 培训师资

国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务实战与讲授经验。

七、 开课时间

全年滚动开课

八、 考试认证

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

九、 就业方向

理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务(私人理财顾问)

 

 

负责人:阮老师 联系方式:86163616    QQ: 1106813070

报名地点:科高教育总部 昆山市南街17号二楼(人民路361度运动卖场西200)及科高各分部,节假日不休,8:00—20:00

短信报名:编辑短信“报名+姓名+自考+专业+本人电话号码”发送到13906262907(送精美礼品一份)

传真报名:请将上述信息传真到0512-86162225

邮件报名:请将上述信息发到dm@kscnzk.com

网络报名:www.kscnzk.comwww.kspx.org (送精美礼品一份)

11. 开课时间、地点、课程

开课时间:3月至10月 双休班、晚上班

上课地点:科高教育总部(南街17号)或其他教学点

开课课程:课程具体安排以课程表为准

  课堂环境
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地址:江苏省昆山市南街17号江苏科高培训机构 邮编:215300
TEL:0512-86163331/86163332/86160808 FAX:0512-86162225 Copyright©2011 江苏培训机构 版权所有
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